Китай, 1937 год.
Японские войска входят в Шанхай.
Китайский доктор Шинг Юин вместе со своей женой-японкой Шу Кин и двумя детьми решает бежать из осажденого города.
Семья возвращается в Нанкин, надеясь найти убежище в родном городе главы семейства.
Но и сюда вскоре вторгаются японцы.
Беженцы стоят перед ужасами войны, становятся очевидцами бесчинств, творимых японскими солдатами...