1957 год.
Жена преуспевающего бизнесмена, Кэти, застает своего мужа Фрэнка в недвусмысленной ситуации: супруг изменяет ей с мужчиной.
Кэти тоже дает волю своим чувствам и сближается с чернокожим садовником Рэймондом.
Однако население маленького провинциального города, в котором они живут, считает, что это еще хуже, чем ориентация Фрэнка.