Николай Васильевич Гоголь, уже состоявшийся как писатель, вспоминает о лицейских проказах юного Никоши Гоголя с друзьями лицеистами в Неженском лицее и его педагогах; о домашнем любительском театре отца-писателя Василия Гоголя в имении Васильевка на Украине.
Молодой художник, студент выпускного курса Юрий Дьяченко уходит из института искусств, отстаивая своё право на свободу творчества.
Юрию удаётся устроить свою первую персональную выставку.
Однако его картины оказываются непонятными широкому зрителю.
Это становится одной из причин духовного кризиса живописца.
Сложно складываются отношения у героя с окружающим миром...
События происходят в XVII веке.
Герои фильма, запорожские казаки Петр и Павел, освобожденные из турецкого плена, отправляются в долгий и опасный путь к себе на родину.