Филиппо Моруччи

Труппа бродячих актеров комедии дель’арте приезжает в одну из деревень, чтобы дать очередное представление.
Здесь клоун-горбун Тонио после долгих сомнений находит в себе силы признаться в любви красавице Недде, жене хозяина труппы Канио.
Однако слышит в ответ лишь смех.
Затаивший обиду Тонио следит за Неддой и видит, как она ласково говорит с местным крестьянином Сильвио.
Шут зовет Канио, который становится свидетелем разговора явно влюбленной друг в друга парочки.
В ярости он пытается требовать...