Действие фильма разворачивается перед первой мировой войной в части Польши, находящейся под властью Австрийской империи.
Маленький мальчик, ученик императорской школы, ищет свой путь в жизни, в то время, когда национальное освободительное движение набирает силу.
1944 год, польские подпольщики пытаются раскрыть план немцев по уничтожению Кракова.
Им на помощь приходят советские парашютисты под командованием Семёнова.
Ему вместе с подпольщиками удаётся обезвредить взрывчатку и спасти древнюю польскую столицу.