Бурса — это школа молодых священников, где учатся мальчики из поповских семей.
В наказание за малейшую провинность — розги.
Но приходит в школу новый воспитатель.
Розги отменяются, а вместо них — наушничество и фискальство.
И разрушается товарищество бурсаков, некогда сплотившихся против розог.
Родители Серёжи уезжают в командировку, и он остается на попечении соседа дяди Шуры.
В это время дядя Шура женится, и у его шестилетней дочки Кати появляется новая мама Надежда Васильевна.
Однажды пропадает Катина собачка по кличке Малыш.
Серёжа решает найти Малыша…