Мотоциклист колесит по сумрачному зимнему Парижу, пытаясь рассеять свою депрессию.
Он посещает футбольный матч, заправки, маленькие кафе, встречая на своем пути таких же, как и он, неприкаянных разочаровавшихся в жизни обитателей пригорода большого города.
Лето 1975 года, начинающий режиссёр Филипп ждёт своего любовника, отбывающего срок в тюрьме.
Попутно он ищет порноактера, способного сыграть роль его соблазнительного и харизматичного любовника, чтобы воссоздать некоторые моменты их отношений.