Деревенский кузен
О приключениях деревенского мышонка, приехавшего в гости к своему городскому родственнику.
Еще про котят
Три котенка за свои проделки выброшены из дома на задний двор. Но они набедокурили и там.
Большая опера Микки
Микки Маус руководит оперой. Он дает большое представление, но нежданно на сцене появляется Плуто, и трагедия превращается в комедию...
Возвращение черепахи Тоби
Боксёрский поединок между Кроликом и Черепахой.
Концерт оркестра
Микки организовал концерт уличного оркестра, а Дональд на пару с пчелой и ураганом его чуть было не сорвал.
В саду у Микки
Микки сражается с огромными насекомыми после того, как надышался спрея, ухаживая за своим садом.
Черепаха и заяц
Черепаха Тоби и заяц Макс решили посоревноваться в беге. Так кто же первым придет к финишу: хвастливый заяц или хитрая черепаха?
Музыкальная страна
Виолончель, принцесса страны Симфоний, тайно встречается с принцем Саксофоном с острова Джаза. Но королева обнаруживает влюбленных и запирает Саксофон в темнице.
Маленькая мудрая курочка
Курочка ищет кого-то, чтобы ей помочь посеять кукурузу. Питер Пиг и Дональд Дак как видят курочку, сразу корчатся от боли в животе. C помощью птенцов она посеяла кукурузу сама. Курочка пришла попросит...