Гиллеспи — шериф в своем родном городке.
Близится время очередных выборов, и он собирается удержать за собой этот пост.
Но на этот раз у него есть конкурент, который не хочет играть по правилам...
Группа молодых бунтарей решает покончить с группировкой наркодилеров, известной как Организация.
Они обращаются за помощью к полицейскому Вирджилу Тиббсу, но тот не спешит идти им навстречу, так как ребята уже не раз нарушали закон, хоть и в благородных целях.
Однако вскоре его отношение к ним меняется.
Лейтенант полиции Сан-Франциско Вирджил Тиббс должен расследовать убийство проститутки, в котором обвинены уличный проповедник и политический кандидат.
Одновременно с этим Тиббсу приходится столкнуться с большими проблемами в собственной семье.
В Америке 60-х годов, когда расовые предрассудки еще были сильны, белый шериф из провинциального городка вынужден объединить усилия с темнокожим детективом из Филадельфии для расследования жестокого убийства.
Их взаимная неприязнь на расовой почве подкрепляется абсолютным несходством характеров и различными методами ведения следствия.
Таким образом, расследование преступления превращается в личную разборку между крутыми полицейскими.
Но чтобы выйти на след таинственного убийцы им нужно научитьс...