1971-й год, Португалия ведёт колониальную войну в Анголе.
Среди её вынужденных участников – молодой доктор Антониу, оставивший на родине беременную жену Марию-Жозе.
За два года кровавой службы в раскаленной солнцем, пугающе чужой, нищей и прекрасной стране Антониу отправит любимой десятки писем...
Лиссабон, конец XIX века.
Карлуш Майя ведет настолько праздное существование, насколько вообще его может себе позволить врач-аристократ.
Он все время бездельничает и окружен какими-то людьми, приятелями, любовницами.
И вот однажды Карлуш влюбляется в безумно красивую женщину.
Однако вязь с ней не сулит ему ничего хорошего…