Бенджамин и Вальдемар – участники клоунского дуэта, который путешествует с цирком «Эсперанца».
Однажды Бенджамин чувствует, что он утратил свой талант, и тогда он принимает решение уйти из цирка, в котором вырос.
С одной лишь копией свидетельства о рождении в кармане он отправляется в увлекательное приключение навстречу своей мечте...
Выходец из состоятельной семьи Жоао Гильермэ Эстрелла с ранней юности вращался в высших кругах бразильской столицы, что и позволило ему свободно вести бизнес в Латинской Америке и Европе и долгое время жить припеваючи.
Арестованный в 1995 году, он тем не менее выходит на свободу и… становится успешным музыкальным продюсером.