Кэаки Ватанабэ

17-летний гениальный лингвист и профессор университета Теста Лиллеберт получает задание взломать код, которым пользуются оборотни для своих радиопередач.
Теста потрясён, потому, что в зашифрованном виде присутствует только один звук – вой волка.
Его исследования не приносят результатов, и он решает захватить живого оборотня для лучшего понимания кода.
Вскоре он находит женскую особь оборотня - Ёнагу.