Действие фильма начинается в пустом осеннем парке.
Джери, одинокий старичок, который из-за отсутствия соперников начинает играть в шахматы сам с собой.
Создаётся впечатление, что в шахматы играют два совершенно разных человека.
Джери, играющий белыми, отличается от своего «оппонента», играющего чёрными.
Джери, играющий белыми, кроткий и нерешительный, носящий очки, а Джери, играющий чёрными, — нахальный и самоуверенный холерик.
В спальне Энди его игрушки начинают жить своей жизнью, как только он выходит из комнаты.
В день рождения мальчика царит паника — все боятся появления новой игрушки, которая перетянет внимание на себя.
И только любимчик Эдди, ковбой Вуди, ни о чем не переживает.
Однако, когда мальчик получает в подарок фигурку астронавта Базза Лайтера, Вуди очень быстро оказывается забыт.
И тогда ковбой решает вернуть себе первое место в сердце Энди.
Компьютерная кисть руки вертится, сжимается и разжимается, указывает на зрителя, разминает пальцы, а заканчивается все наездом камеры как будто сквозь нее.