Конец ХХ века, Грузия, Тбилиси.
История молодого режиссера, который бродит по городу и ищет сюжеты для своего фильма.
На рынке он находит своего профессора, торгующего в лавке.
В этом городе все наоборот: профессор торгует, а спекулянт сидит в парламенте.
Главные герои фильма – молодежь, они вынуждены – кто воровать, кто просить милостыню, кто играть на барабане на рынке, кто заниматься проституцией.