Дуглас Элмор — писатель страдающий алкоголизмом, работающий охранником в старом здании Hagstone.
Его преследуют видения мертвой жены и сверхъестественные силы зла.
Чтоб избавиться от ужаса он должен отыскать и уничтожить источник этого зла, тем самым раскрыть секреты своего прошлого.
История молодого парня Дитера, выросшего в немецкой общине в небольшом американском городке в Миннесоте.
Удо, натурал, приезжающий навестить больную тетю, знакомится с Дитером и помогает ему осознать свою гомосексуальность.
Но нравы в городке пуританские, свою гомосексуальность ему приходится скрывать, и он убегает из дома вслед за своим другом Филиппом...