100 миллионов лет назад из-за экологической катастрофы демонические существа покинули наш мир.
Теперь демоны готовы вернуться, и для создания нового гибрида они должны скрещиваться с человеческими женщинами.
Однажды 19-летняя Каё подвергается сексуальному насилию.
Позже она рожает демонозверя — мутанта, одержимого похотью.