Драматическая история рядового Барри Уинчела, 21-летнего солдата.
Гетеросексуал, Уинчел познакомился с певицей ночного клуба Калпернией Адамс, когда был в увольнении в городе и неожиданно даже для самого себя назначил свидание готовящемуся к перемене пола транссексуалу.
Их продолжившаяся любовная связь привела в ярость его коллег по службе, которые решили наказать его…
Джеймс Клэйтон - студент и опытный хакер.
Он привлекает внимание спецслужб, и его вербуют в ЦРУ, упоминая таинственное исчезновение его отца в 90-х.
Джеймс обучается у Уолтера Бёрка.
Он отлично сдает все тесты, кроме последнего.
Так он становится агентом без прикрытия и получает задание: найти «крота», который похищает опасный вирус из Лэнгли.