Отношения Пита и Донны на грани, потому что Донна никак не может забеременеть.
Они отравляются на отдых в Мексику, где оказываются в небольшой деревне.
Паре предстоит поближе познакомится с жителями и друг с другом во время подготовки к местному фестивалю.
Элиза Виатт, овдовевшая фермерша из Калифорнии, мать двоих детей, ведёт борьбу против жестоких реалий Великой Депрессии, пытаясь вырастить урожай апельсинов и спасти свой домашний очаг.
Когда вдруг появляется бродяга и предлагает свою помощь, она решает, что Бог, наконец, услышал её молитвы.
Но его вежливость и манеры кажутся Элизе весьма подозрительными...