Лаки — иммигрант-нелегал, который изо всех сил пытается выбиться в люди в Нью-Йорке.
Парень обнаруживает, что попал в сеть преступлений и убийств, и теперь вынужден пойти на отчаянные меры.
Наркоман Макс Борнстейн работает в нелегальном порно-бизнесе 1960-х годов, продавая порно-книги и фильмы на всем восточном побережье.
Даже попав под слежение федералов, настоящей заботой для него остается его семья - беременная жена и двое маленьких детей, от которых он скрывает настоящий род своих занятий.