Много лет тому назад в солнечном Багдаде, где в тысяче прекрасных садов возвышалась тысяча прекрасных минаретов, жили простые и трудолюбивые люди.
Жили они мирно и счастливо под управлением Омана III, величайшего и мудрейшего из всех правящих калифов.
Любимая племянница калифа – принцесса Зейла должна была выбрать себе жениха из сотен принцев, которые вот-вот должны прибыть во дворец со всего света.
Место действия — река По в районе Феррары в конце XIX века, мучительная история любви между Бертой и Орбино.
Широкие волнения, вызванные трудными условиями жизни мельников и крестьян, закончатся тем, что друг на друга ополчатся семьи двух молодых людей, которые пожнут плоды этой вражды между бедняками.