В городе Нэшвилл проводится грандиозный музыкальный фестиваль, и в то же время идет политическая кампания по продвижению кандидата Хэла Филлипа Уокера.
Он возглавляет новоиспеченную партию «Партию изменений».
Помощники Уокера, Майкл Мерфи и Нед Битти, знают, какого рода людям нравится их кандидат, и они пытаются добиться поддержки у нескольких наиболее известных певцов кантри, чтобы те помогли их делу.
От частного детектива Филипа Марлоу ушла кошка.
В ту же ночь к Филипу явился Терри Леннокс, старый друг, и попросил подбросить его до Тихуаны.
На следующий день жену Терри нашли мертвой, а Марлоу посетили копы.
Гарольд Файн - состоявшийся, но несколько скованный молодой человек.
По профессии он адвокат, живет в приличном районе Лос-Анджелеса, но скорое благосостояние ничуть его не радует.
Встреча с Нэнси непосредственной и восторженной хиппи, меняет его жизнь...