По пыльным дорогам охваченного войной Мозамбика пробираются старик и маленький мальчик в надежде найти уголок, где можно будет не бояться бандитов и военных.
Но все их странствия заканчиваются в одном и том же месте – у сожженного грабителями автобуса.
Одинокий рыбак, единственный оставшийся в живых из уничтоженной неизвестным отрядом деревне, тоже ищет пристанища в этой бессонной земле.
Но для него покой недостижим.
Пути этих странников пересекутся самым странным образом, но случится ли в рез...
Руи, сын португальских колонистов, выросший в маленькой мозамбикской деревушке на берегу реки, дружит с Анной, чернокожей девочкой, крестницей его матери.
Но там, где сталкиваются два совершенно разных мира, две реальности — европейская и африканская — последствия могут оказаться трагическими.
Руи суждено узнать это в 14 лет...