По пыльным дорогам охваченного войной Мозамбика пробираются старик и маленький мальчик в надежде найти уголок, где можно будет не бояться бандитов и военных. Но все их странствия заканчиваются в одно...
Руи, сын португальских колонистов, выросший в маленькой мозамбикской деревушке на берегу реки, дружит с Анной, чернокожей девочкой, крестницей его матери. Но там, где сталкиваются два совершенно разны...