Вторая мировая война, 1944 год.
Своенравный и суровый майор армии США Джон Райзман получает непростое задание.
Для выполнения опасной диверсионной миссии на оккупированной немцами территории ему необходимо подготовить группу из 12 военных преступников, приговорённых к смерти или большим тюремным срокам.
Выжившие получат шанс на помилование.
Куба времён Батисты.
Скромный продавец пылесосов Уормолд неожиданно становится резидентом английской разведки.
Чтобы как-то оправдать денежное вознаграждение, он начинает выдумывать агентов, якобы им завербованных.
К удивлению Уормолда, его фальшивые донесения воспринимаются всерьёз — не только начальством, но и врагами.
В провинциальный английский городок приезжает демобилизованный сержант Джо Лэмптон.
Он полон честолюбивых замыслов и готов на всё, чтобы разбогатеть и пробиться в «высшее общество».
Ради этого Джо заводит роман с Сьюзан, дочерью одного из «отцов» города.
Одновременно он знакомится с Элис, красивой замужней женщиной, близкой ему по духу.
Их связь заходит так далеко, что Джо готов забыть карьерные помыслы и жениться на Элис.
Однако, её муж не хочет давать развод, а отец Сьюзан, узнав о беременнос...
В 1941 году на Средиземном море итальянцы применили боевых пловцов для проведения диверсий против кораблей союзников.
Для борьбы с ними в Гибралтар прибывает специалист по минному делу, но только два британских боевых пловца способны сравняться с итальянцами...