Маленький мальчик Стёпка очень любил слушать перед сном сказки, которые сочиняла его мама.
И вот однажды она рассказала ему о реке, возле которой они жили.
Это была большая и могучая река, но она нуждалась в защите и заботе человека.
Утром мама не нашла Стёпку - он ушел искать исток реки.
Так начались Степкины приключения...
Родители Серёжи уезжают в командировку, и он остается на попечении соседа дяди Шуры.
В это время дядя Шура женится, и у его шестилетней дочки Кати появляется новая мама Надежда Васильевна.
Однажды пропадает Катина собачка по кличке Малыш.
Серёжа решает найти Малыша…