На Земле пересохли все реки и озёра, а человечество борется за выживание в условиях сильной нехватки воды.
Молодая девушка по имени Нориа узнаёт, что кое-где всё-таки осталась чистая вода, но военное правительство, использующее воду как средство управления людьми, тщательно скрывает этот факт от общества.
Молодой учитель Али живет с матерью Нигар в Стамбуле.
Каждое утро Нигар пакует чемоданы и отправляется в путь, стремясь вернуться в деревушку в Восточной Турции, которую пришлось покинуть из-за этнических конфликтов 1990-х.
Мать блуждает по городу, надеясь отыскать деревню и услышать песню, которая является ей в снах.
В это время Али узнает, что его подруга беременна, и понимает, что не готов стать отцом.
Разрываясь между двумя женщинами, он должен обрести свой путь.