1953
мюзикл
1775 год.
После ликвидации Запорожской Сечи часть запорожцев в поисках «вольных земель» переселяется за Дунай и попадает под власть султанской Турции — извечного врага украинского народа.
Запорожцы выражают недовольство порядками, установленными султаном.
Весть о недовольстве казаков доходит до султана.
Он решает сам проверить её.
Под видом «приезжего» султан появляется в селении запорожцев, где встречается с казаком Иваном Карасём...