Египет, 57 г.
до н.э.
Принцесса Клеопатра оказалась втянута в сети придворных интриг.
На жизнь её отца, фараона, было предпринято несколько попыток покушений, и Клеопатра подозревает в предательстве свою собственную сестру.
Клеопатра видит нищету простых людей и чувствует их гнев, направленный против фараона.
Обеспокоенная за жизнь отца, она вместе с ним бежит в Рим, где, благодаря своему уму и обаянию, завоевывает поддержку Юлия Цезаря.
Инспектор полиции Пол Фейн ждет повышения по службе и, в тоже время пытается справиться с семейными проблемами.
А его сын расследует загадочное убийство банкира...
Потеряв дом и все имущество, юная художница Розарита вместе с матерью перебирается в город.
Матери удается устроиться служанкой в дом старого художника Франсиско Гойя, который, своей картиной-карикатурой «Капричос» вызывает гнев короля Испании Фердинанда.
Гойя не боится короля, ему «трудно уважать напыщенного мужчину, когда видишь в нем визжащее дитя».
Но королевского гнева и инквизиции боится сын художника Хавьер.