Детектив отправляется в город Мирян, чтобы подтвердить факт смерти проститутки, сбежавшей от сутенёра с крупной суммой, и на месте выясняет, что прихожане местной церкви собираются совершить групповое самоубийство в надежде на спасение.
Отец-одиночка Чхве Джон-гу любит заложить за воротник и поколотить свою дочь-подростка, и вся деревня об этом знает.
Когда в округе происходит серия изнасилований, а девочка становится одной из жертв, подозрение падает на Джон-гу.
С детства героиня внешне отличалась от других людей.
Повзрослев, она приняла решение сделать операцию и изменить свою внешность, однако после посещения пластического хирурга поняла, что не может позволить себе такую дорогую операцию.
К тому же родители были против.
Ощущая себя крайне одинокой в мире, где все выглядят иначе, отчаявшаяся девушка решается на экспериментальную операцию.
Чон-чхоль живёт в горной деревне с психически неуравновешенной сестрой и племянницей.
Однажды он устраивается на фабрику и предлагает начальнику нанимать молодых, т.к.
они быстрее работают и ускорят процесс.
Это вызывает недовольство пожилых жителей деревни.