Проведя много лет в Германии, восьмидесятилетний Хасан возвращается в Турцию, чтобы поселиться в горах в своем старом деревянном доме с коровой и теленком.
Сын Хасана, с которым отец не общался много лет, остался в Германии.
Он сообщает отцу, что серьезно болен и озвучивает свое последнее желание — умереть в их старом доме.
Хасан начинает готовится к приезду сына.
Трабзон, Турция.
У женатого мужчины дилемма между его этническими ценностями и любовью к Ольге, которая является дочерью Мустафы.
Он иммигрировал в Россию из Трабзона в начале 1900-х.
Иммиграция и предрассудки являются главными темами в фильме.