Завалив контрольную по теме Великой Отечественной войны, восьмиклассница Саша на каникулы едет «отбывать наказание» в деревню к бабушке, где ей предстоит готовиться к пересдаче.
Всё меняет внезапно открывшийся временной портал, благодаря которому Саша знакомится с Гешей, парнем из 1941 года.
Жизнь подростка по прозвищу Муська всегда была с горчинкой, но после трагедии при пожаре окончательно потеряла смысл.
Муська ведет бродячий образ жизни, пытается согреться воспоминаниями детства и нащупать край той пропасти, куда канули ее родные.