Одно лето из жизни десятилетнего Адулиса Бабарскаса, который живёт в деревне с матерью и старшим братом Раполасом.
Адулис сочувствует дружбе брата с соседкой Живиле.
Когда же Раполас уходит в армию, за Живиле начинает ухаживать молодой лесничий Угнюс.
Адулис пишет об этом брату...
Телефильм снят по мотивам рассказов американского писателя О.Генри «Персики», «Русские соболя», «Дары волхов», «Фараон и хорал».
События разворачиваются в Америке в начале ХХ века.