Джеймсу скоро 29 лет, а у него нет ни денег, ни славы, ни, самое главное, любви.
Обычный середнячок, со своим узким кругом друзей, обычными проблемами гея, приближающегося в одиночестве к 30-летнему рубежу.
Его друзья, мама, поддерживают его как могут, но все равно он несчастлив....
пока не встречает красавчика-бармена, который, как ни странно, «западает» на него....
Дождливой ночью Кейт ловит такси на Таймс Сквер и просит водителя ехать и не останавливаться до тех пор, пока они не окажутся в пустыне.
Пересекая бескрайние просторы Америки, эти две одиноких души находят друг друга.