С начала времён Земля была под жестокой властью огров.
Эти высокомерные бессмертные поработили бы человеческий род, если бы его не защищали Гардианы.
Проходит много веков, и в 2089-м году в Нео-Синдзюку остаются лишь несколько Огров и Гардианов, а Земля находится под властью людей.
Но в самых глубинах тёмного города всё ещё жив высший Огр, планирующий вновь поработить людей.
Джозеф очень любит Сару, и вскоре они женятся.
Только после этого события Фрэнк, лучший друг Джозефа, понимает, что не может жить без Сары.
Любовный треугольник, в котором друзья никак не хотят уступить друг другу.