Один из подчинённых самурая Ханабасы поднимает восстание с целью захватить власть над его землями и убивает самурая и всю его семью, кроме маленьких сына и дочери, которым удаётся сбежать.
Жрица, живущая у горы, на которой по легенде обитает злой дух, укрывает детей от преследователей.
Спустя десять лет сын самурая решает отомстить за смерть отца.
Но когда он сам попадает в беду, его сестра обращается за помощью к свирепому духу горы.
Четверо мальчиков отпраляются в опасный поход через гору Мадзина, чтобы спасти своих отцов и братьев, которых захватил в рабство жестокий самурай.
Но единственный способ спасти их — пробудить свирепого горного бога Мадзина.
Рожденный от неизвестного отца и благородной матери, он получил презрительное имя — Ханпэй (Пёсий сын).
Поступив на службу сёгуну в качестве садовника, он долгое время наблюдал за тренировками одного мастера клинка и перенял его мастерство.
Сёгун постепенно сходит с ума.
В город проникают шпионы, а внутри клана начинаются распри.
Во время одного из своих путешествий Нэмури видит, как женщина с ножом отбивается от нападающего.
Она просит ронина о помощи, говоря, что хочет отомстить за смерть мужа, и клан дал ей разрешение на месть.
Нэиури помогает ей справиться с противником, но последние слова умирающего, что теперь он потерял честь, озадачивают Кёсиро.
Чем дальше, тем больше странностей возникает вокруг Нэмури: князь клана Того встречает их более чем прохладно, по городку рыщут наёмные убийцы.
На перевале Сагато происходит ограбление группы самураев, перевозивших золото.
Погибают пятеро самураев и якудза, ставший свидетелем нападения.
Труп шестого самурая, Куроки Ханбэя, не обнаруживают и решают что именно он и украл золото.
Спустя несколько лет пересекаются дороги двух молодых людей, разыскивающих Куроки.
Один из них — сын убитого якудзы — ищет пропавшего самурая с целью мести.
Другой — сын Куроки, желающий снять обвинения со своего отца.
Опасающийся за свою жизнь генерал Ода Нобунага решает уничтожить всех убийц-ниндзя в округе.
Осуществляя свой план, он нападает на лесной дом Ишикавы.
Тому удаётся спасти себя и жену, но их сын погибает в огне.
Беглец Ишикава находит себе прибежище в клане Сайга и, желая отомстить Нобунаге, начинает обучать воинов клана искусству ниндзю-цу.
Ронин Нэмури Кёсиро известен техникой владения мечом полной луны.
Он оказывается втянут в разборку между князем Маэда и контрабандистом Дзэния Гохэем.
Князь клана Кага, воспользовавшись услугами контрабандиста, решил устранить его, но у Дзэнии Гохэя есть на него компромат.
Обе стороны хотят заполучить ронина в свои ряды.
Князь Маэда подсылает к нему Тисю - сироту, которую он воспитывал с раннего детства, а Гохэй - своего верного слугу Чин Суна, владеющего боевым искусством сориндзю.
Нэмури не то...
Кискэ Удзи не помнит своей матери, его воспитал отец, деревенский мастер изделий из бамбука.
После смерти отца в дом Кискэ является женщина, которая утверждает, что у неё была прочная связь со старым мастером.
Эта женщина перевернула всю жизнь Кискэ, но захочет ли судьба подарить им счастье?