Пятиклассники Улугбег и Мирвали успехами в учебе не отличались.
И когда учитель попросил Улугбека передать письмо его отцу, мальчик счел за лучшее это поручение не выполнять.
Он же помог первокласснице Умиде исправить в дневнике единицу на четверку.
Однако, задумавшись над своими поступками, Улугбек и Мирвали изменяют свое отношение к учебе и решают перевоспитать лентяйку Умиду.
Дело происходит в Узбекистане.
Девочка поехала в гости к дедушке.
Поезд останавливается на маленьком полустанке.
Кругом барханы.
Тут же, на станции, гуляет маленький белый одинокий верблюжонок, который знакомится с девочкой и вызывается провести её прямым путём через барханы к домику дедушки, которого он знал.
Во время пути друзья знакомятся с другими обитателями пустыни.