Картина из трех киноновелл.
«Долгая песня черных» – жена фермера изменяет ему с белым парнем.
«Мальчик, который нарисовал Христа черным» – директор школы защищает работу ученика.
«Встреча» – джазовая певица вспоминает свою молодость.
Диск-жокей по имени Святой, чернокожий молодой парень, задолжал деньги плохим ребятам.
Он популярен, и на его дискотеку приходит много народу.
Славится дискотека и тем, что там вовсю торгуют наркотиками.
И вот полиция, знающая все о его не совсем чистом прошлом, ловит его на пустяке и «просит» подставить для них Саймона и других воротил.
Альтернатива — тюрьма.
Деваться некуда, и он соглашается.
Чернокожий гангстер после 15-летней отсидки выходит из тюрьмы вместе со своим сыном, отбывавшим срок в той же «зоне» за вооруженное нападение.
Желая завязать с преступным прошлым отец заводит себе подружку и становится на путь исправления, однако, сынишка, ненавидя папашу всем сердцем, снова возвращается в мир криминала.