Нобуро Кимура

Токио, 1930-е годы.
Сэйити учится в университете.
Его мать, вдова, готовая пожертвовать всем, чтобы сын стал адвокатом, встревожена, что Сэйити, забросив учебу, увлекся чтением романов.
Она просит своего брата Фумикити серьезно поговорить с племянником, но сам Фумикити слывет человеком безответственным и легкомысленным.
Благодаря ему Сэйити знакомится с Тэруко, красивой девушкой, работающей в баре.
Он страстно влюбляется в нее, но вынужден скрывать свою связь от матери, которая, как он понимае...

Студент Мидзухара в летние каникулы путешествует по полуострову Идзу.
В пути он встречает бродячих артистов.
Группу возглавляет Эйкити, с ним работает его жена и младшая сестра Каору.
Четырнадцатилетняя Каору влюбляется в студента.