Один день из жизни двух молодых людей.
Они не знают друг друга, у них разные мечты и разные проблемы: начинающий писатель Заза решает отказаться от своей любви ради счастья других людей, а юный раздолбай и бандит Мамука не останавливается ни перед чем, чтобы добиться своих целей.
В финале картины пути этих двух непохожих людей пересекаются.
Где-то в пригороде одного из грузинских городов живет 12-летний Суса, который работает вместе с матерью на подпольной ликерке, производящей левую водку.
Ежедневно ему приходится сбывать бутылки с водкой, зарабатывая на жизнь и стараясь не попасться на глаза полицейским.
Он верит, что скоро вернется папа и заберет их с матерью в город, чтобы начать новую, благополучную жизнь.
Но реальность оказывается куда как прозаичнее и безнадежнее...