Императорская армия Японии постепенно теряет свои позиции, отступая из Китая.
Своенравный Кисабуро, постоянно нарушающий приказы командиров, влюбляется в китайскую шпионку, врага своей страны.
Скоро ему придётся выбирать между любовью и долгом перед родиной.
Утомившаяся от скитаний женщина приходит к горному храму Будды, который вовсе не лишен гостей.
Какие именно эти гости и что их вынудило остановиться в отдалённом храме, предстоит узнать страннице.
Четверо мальчиков отпраляются в опасный поход через гору Мадзина, чтобы спасти своих отцов и братьев, которых захватил в рабство жестокий самурай.
Но единственный способ спасти их — пробудить свирепого горного бога Мадзина.
Опасающийся за свою жизнь генерал Ода Нобунага решает уничтожить всех убийц-ниндзя в округе.
Осуществляя свой план, он нападает на лесной дом Ишикавы.
Тому удаётся спасти себя и жену, но их сын погибает в огне.
Беглец Ишикава находит себе прибежище в клане Сайга и, желая отомстить Нобунаге, начинает обучать воинов клана искусству ниндзю-цу.