Повествует о событиях, развернувшихся в VI веке и едва не кончившиеся гибелью могущественного государства - тюрского Каганата - из-за политических интриг Ирана.
О драматическом эпизоде борьбы среднеазиатского государства Согд против арабских войск. Начало восьмого века, арабы расположились лагерем у стен Самарканда.