Главный герой картины – Азад, курдский юноша из Ирака.
Когда ему было шесть лет он был помолвлен с девочкой по имени Виан – но обрушившаяся на страну война разлучила их.
Тринадцать лет спустя – уже в другой стране – Азад снова встречает Виан и влюбляется в нее, не узнав в девушке свою бывшую невесту.
Виан же не раскрывает ему свою личность, одержимая идеей мести за отца, в смерти которого она винит Азада.
Нелу чуть больше сорока, он работает охранником в супермаркете в Салонте — маленьком городке на границе Румынии и Венгрии, откуда нелегальные мигранты любыми способами пытаются попасть в Западную Европу.
Каждый новый день Нелу в точности похож на предыдущий — рыбалка, работа, ферма на окраине города, где его ждет жена.
Но однажды утром Нелу вместо обычного улова выудит из реки турка, пытавшегося пересечь границу...