Ливерпуль.
1947 год.
Театральная труппа планирует постановку целой серии спектаклей в местном театре.
Юная Стелла, выросшая без родителей под опекой восторженного дяди Вернона, горячего поклонника театра, поступает на сцену статисткой и без памяти влюбляется в приезжего режиссера, идеализируя его и не видя его истинной сущности…