Томас возвращается из Нью-Йорка в Тель-Авив, чтобы повидаться с матерью и бабушкой.
Слово СПИД ни разу не упоминается в фильме, но тень смерти витает в воздуxе.
Последней милостью, непостижимым подарком судьбы становится для Томаса любовь к нему романтичного Йонатана, живущего по соседству.
Сюжет картины разворачивается в Тель-Авиве начала 50-х годов.
Герой фильма Алекс — 13-летний мальчик, который живет в типичной для того времени семье, с мамой и папой.
Из-за материальных трудностей они вынуждены сдавать часть своей квартиры ипохондричному постояльцу, постоянно воюющему со своей лысиной с помощью различных мазей.
Алекс влюбляется в свою одноклассницу Мими, пока на сцене не появляется его двоюродная сестра Лола...