Флоренция, 1348 год.
В городе установлен мрачный и жестокий режим правителя Чезаре и духовенства.
Из Венеции сюда приезжает куртизанка Юлия.
Ее первое появление на публике не остается незамеченным ни для Чезаре, ни для его сына Лоренцо, ни для кардинала...