Герой фильма - тридцатилетний молодой человек возвращается в свой родной город и обнаруживает, что становится участником какой-то интриги, логика которая должна привести его к столкновению с Димом - главой одной из местных преступных группировок, Михаил не может избежать борьбы, потому что с этим именем связана тайна гибели его любимой...
Действие фильма охватывает период Великой Отечественной войны.
В небольшом узбекском поселке живет семья директора совхоза.
Однажды в этой хлебосольной семье появляется племянник матери - Санджар.
Добрый и впечатлительный Сафо, наблюдая за связями двоюродного брата с воровской компанией, делает для себя неприятные выводы и принимает вполне самостоятельные решения...