Герой фильма живет в небольшом горном селе, пасет скот и занимается каратэ.
Из города приезжает брат.
Выручая его из беды, он вступает в борьбу с мафией и побеждает.
Только плата за победу велика: жизнь брата спасти не удается, а за кровь преступников придется отвечать перед судом.
Герой фильма - тридцатилетний молодой человек возвращается в свой родной город и обнаруживает, что становится участником какой-то интриги, логика которая должна привести его к столкновению с Димом - главой одной из местных преступных группировок, Михаил не может избежать борьбы, потому что с этим именем связана тайна гибели его любимой...