Сугра Багирзаде

В одном из пригородов Баку экстремисты готовят взрыв строящихся домов для беженцев.
Студент и его девушка становятся случайными свидетелями этой диверсии, юноша снимает все подробности ночи на пленку.
Этот материал кого-то оставляет равнодушным, а кого-то настораживает...

Вырастив чудесные яблоки без семечек, старый Надир с другом Мех ти едут в сельхозакадемию, чтобы сообщить об этом.
Тем временем его сын Мамедали со своими приятелями крадут яблоки из сада и отвозят их на рынок.
Яблоки прекрасно продаются и творят с людьми, их купившими чудеса: грубые становятся вежливыми, злые — добрыми.
А в академии никому нет дела до яблок Надира, и друзья возвращаются в родное село.
Узнав, что сделал Мамедали с его яблоками, Надир выгоняет сына из дома.
Но не спится Мамедали ...