Наши дни.
Петербург.
Средь бела дня во время сьемок бесследно исчезает известный эстрадный певец.
Чтобы разобраться с этим таинственным делом, следователю Папину предстоит окунуться в самую гущу шоу-бизнеса.
Рита, жена художника Корнея, уговаривает мужа продать одну из картин, чтобы выручить деньги на лечение сына.
Не согласившись, Корней заставляет жену и больного сына позировать для нового полотна...
Картина I.
Актеры частной английской труппы репетируют незатейливую комедию «Любовь и сардины».
Артисты плохо знают текст и путают мизансцены, режиссер на грани нервного срыва.
Картина II.
Месяц спустя.
Гастрольный тур в самом разгаре.
Дневной спектакль в маленьком провинциальном городке.
«Вид сзади» - из-за кулис.
А это зрелище не для слабонервных.
Картина III.
Три месяца спустя.
Гастроли подходят к концу.
Ежедневные показы и частые переезды вымотали актеров до предела.
Труппа на грани войны....