Над парнем издеваются и посмеиваются одногодки из-за его лишнего веса.
Родители хотят, чтобы он похудел любой ценой.
Однако юноша находит другой путь избавиться от давления семьи и друзей.
Маленький Йонас обожает волшебные истории, которые рассказывает ему его отец Хельге.
Но однажды Хельге умирает, а Йонас оказывается в приюте, где царят мрачность и дисциплина.
И только труппа бродячего цирка, которую Йонас однажды встречает на берегу моря, помогает мальчику вновь обрести возможность улыбаться и мечтать...